Рино, Невада, 1949 г. След като е доказал, че е невинен и е излязъл от затвора, Алойшъс Арчър се нуждае от ново начало. Затова се отправя към Западното крайбрежие, където според слуховете човек може да спечели много пари, стига да е трудолюбив, късметлия или престъпник. Или и трите едновременно. По пътя си той  се отбива в казино в Невада, където се запознава с очарователната Либърти Калахан. Двамата потеглят на пътешествие, изпълнено с опасности и изненади, защото не само Арчър крие тайни от миналото си.

Бей Таун, Калифорния.  В този град, смятан от мнозина за Рай на Земята, Арчър открива Уили Даш, легендарен частен детектив, при когото иска да изучи занаята. И скоро е натоварен със задачата да разследва кой се опитва да манипулира местните избори. В два последователни дни в елитен клуб в града са убити двама души, които не са свързани по никакъв начин. Или поне така изглежда.

Оказва се, че бляскавият Бей Таун лесно може да се превърне в лобното място на Арчър.